Enquête - Conseils en gestion de patrimoine indépendants - À quoi servent-ils ?

S’il faut un diplôme pour devenir coiffeur ou boulanger, « conseil en gestion de patrimoine indépendant » (CGPI), en revanche, est un métier que l’on peut exercer sans titre (1). il existe bien un agrément de Conseil en investissement financier (Cif), délivré par l’ Autorité des marchés financiers (AMF) et assorti d’obligations (souscrire une assurance responsabilité professionnelle, s’affilier à un organisme professionnel), mais il est facultatif. La mention « CGP » sur une carte de visite peut donc annoncer le meilleur comme le pire.